Cosa chiederesti al Tuo Consulente Finanziario?

Con un sondaggio (Moneyfarm) è stato chiesto agli investitori quali caratteristiche dovrebbe avere il proprio consulente. I risparmiatori hanno indicato come prioritarie:

  1. La competenza
  2. La disponibilità di un canale attivo di comunicazione col consulente

Mettersi in ascolto dei risparmiatori e soddisfarne le esigenze reali può favorire l’evoluzione, ad esempio, del mercato della previdenza complementare, visto che è un segmento non ancora adeguatamente sviluppato nel nostro Paese. 

Fondamentale sarà focalizzarsi sui giovani, che devono andare a integrare fin da oggi un assegno pensionistico pubblico che sarà inesorabilmente esiguo per non trovarsi costretti a rivedere significativamente il proprio stile di vita in pensione.

Le richieste più frequenti sono:

  • Quando andrò in pensione e con quale importo?
  • Come posso costruirmi una pensione integrativa?
  • Quali sono i vincoli e i costi degli strumenti previdenziali?

E tu cosa chiederesti al tuo consulente finanziario?

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Simone Favaretto

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